亚行“熊猫债券”完成定价

来源：公益中国网  发布时间：2009-12-7

    公益中国网（徐宪刚）  亚洲开发银行(亚行)12月4日对在中国国内资本市场发行的第二期以人民币计价的“熊猫债券”完成了定价。本次发行的债券本金为10亿元人民币，期限10年，到期一次性偿还本金。

    “感谢中国政府对亚行融资业务的宝贵支持，” 亚行财务和行政副行长宾度•罗哈尼（Bindu Lohani）表示，“亚行很高兴继2005年首次发行‘熊猫债券’后，再次回到中国债券市场。我们很荣幸能成为首批在中国发行人民币债券的多边金融机构之一，并继续为中国债券进一步发展作出贡献。”

    本期债券票面年利率为4.2%，2019年12月8日到期。定价前亚行与主承销商中国国际金融有限公司（中金公司）分别在上海和北京进行了路演，向机构投资者介绍发行情况。

    通过薄记建档的方式，本次发行配售范围广泛，其中国内银行获得50%的债券配售，外资银行获得15%债券配售，保险公司获得35%。债券将在国内银行间市场交易，并通过中央国债登记结算有限责任公司清算和结算。

    中金公司投资银行部董事总经理丁玮博士说，“中金公司祝贺亚行债券发行成功。 ‘熊猫债券’为国内投资者带来多样化选择，因此受到欢迎。同时，本次交易还将为以后其它国际机构的发行建立一个成功基准”。

    亚行在中国发行“熊猫债券”所募集的资金将用于投资私营部门开发项目，包括清洁能源和节能项目，目的是帮助没有外汇收入的私营企业降低货币错配风险。

    “熊猫债券”的发行是亚行致力于发展地区债券市场的又一里程碑。自从2004年以来，亚洲已经在本地区的本地货币债券市场完成了五次开创性的交易。除本地货币债券发行外，亚行还进行换汇交易以满足其资助项目的本地货币资金需求。

    亚行正寻求在亚洲其它国家和地区发行针对发展中成员体的本地货币债券，发行债券所募集的资金可换为亚行有业务国家的货币，或者留下来用于提供给需要本地货币资金的亚行项目。

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