亚洲开发银行在中国发行10亿“熊猫债券”

来源：公益中国网

    公益中国网（徐宪刚） 亚洲开发银行(亚行)12月1日宣布，在中国国内资本市场发行第二期以人民币计价的“熊猫债券”。本次发行的债券本金为10亿元人民币，期限10年，到期一次性偿还本金，同时每年支付固定票面利率的利息。

    亚行与主承销商中国国际金融有限公司（中金公司）分别在上海和北京进行了路演。2009年12月4日将进行市场询价，最终的发行价格将在当天闭市前确定。“熊猫债券”将在国内银行间市场发行，通过中央国债登记结算有限责任公司清算和结算。

    亚行在中国发行“熊猫债券”所募集的资金将用于投资私营部门开发项目，包括清洁能源和节能项目，目的是帮助私营企业降低货币风险以及为它们提供长期融资。

    “亚行很高兴在2005年首次发行‘熊猫债券’后再次回到中国债券市场，” 亚行财务和行政副行长宾度•罗哈尼（Bindu Lohani）说。“亚行很荣幸能继续为中国债券以及衍生品市场的进一步发展作出贡献。”

    与一期债券相同，亚行将开展与“熊猫债券”发行有关的利率掉期交易。

    “此外，亚行将可以通过本次债券发行为中国的私营部门和非主权借款人提供长期本地货币融资，” 罗哈尼先生说。

    中金公司投资银行部董事总经理丁玮博士说，“中金公司很荣幸能成为亚行第二期‘熊猫债券’发行的独家主承销商。本次交易的成功表明中国债券市场正日趋成熟，为国际机构今后发行更多的人民币债券开辟了道路。”

    “熊猫债券”作为最高信用质量的债券和期限更长的金融工具，将使投资者有很好的机会分散以及增强他们的投资组合。

    “‘熊猫债券’的期限为10年，这符合机构投资者对期限更长的高质量资产的需求。此外，该债券也将有助于收益曲线的发展以及建立供本地发行商使用的定价基准，”亚行资金局局长柏木干夫（Mikio Kashiwagi）说。

    “熊猫债券”的发行是亚行致力于发展地区债券市场的又一里程碑。自从2004年以来，亚洲已经在本地区的本地货币债券市场完成了五次开创性的交易。除本地货币债券发行外，亚行还进行换汇交易以满足其资助项目的本地货币资金需求。亚行正寻求在亚洲其它国家和地区发行针对发展中成员体的本地货币债券，发行债券所募集的资金可换为亚行有业务国家的货币，或者留下来用于提供给需要本地货币资金的亚行项目。(完)

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